Σικάγο, 1928. Μέσα στην αποπνικτική ζέστη του καλοκαιριού, σε ένα ακριβό ξενοδοχείο, κάποιος αποπειράται να δηλητηριάσει τα μεγαλύτερα ηγετικά ονόματα της πόλης. Ένας λευκός γκάνγκστερ βρίσκεται ακρωτηριασμένος σε ένα σοκάκι του Μπλάκμπελτ. Μια διάσημη και πλούσια κληρονόμος εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει ίχνη και η μητέρα της προσλαμβάνει τους ντετέκτιβ του πρακτορείου Πίνκερτον, Μάικλ Τάλμποτ και Άιντα Ντέιβις, για να εντοπίσουν την κόρη της που αγνοείται. Ωστόσο, η υπόθεση περιπλέκεται, κι η Άιντα αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια του φίλου της Λούις Άρμστρονγκ. Η αστυνομία δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για τη δολοφονία στο Μπλάκμπελτ, αλλά ο Τζέικομπ Ρούσο, φωτογράφος του εγκληματολογικού, διεξάγει τη δική του έρευνα. Την ίδια στιγμή, κι ενώ αμφισβητείται η εξουσία της φαμίλιας από τον Νεοϋορκέζο Λάκι Λουτσιάνο, ο Αλ Καπόνε υποψιάζεται ότι υπάρχει προδότης στην οργάνωσή του και ζητάει από τον λαθρέμπορο Ντάντε Σανφελίπε να ξεδιαλύνει την υπόθεση... Στην πρωτεύουσα των μπλουζ και της ποτοαπαγόρευσης, οι πρωταγωνιστές του εγκλήματος θάβουν την αλήθεια στα βρόμικα νερά των σφαγείων. Άραγε ποιος θα καταφέρει πρώτος να ξετυλίξει το κουβάρι της διαφθοράς, ενώ μαίνεται ο πόλεμος των συμμοριών;